Referência das tarifas europeias de transporte rodoviário de mercadorias no segundo trimestre de 2022

Preços do transporte rodoviário europeu batem novos recordes

Inflação, demanda enfraquecida, instabilidade social e guerra na Ucrânia estão causando tumultos nos preços do frete rodoviário, revela relatório Referência de Taxa de Frete Rodoviário Ti/Abastecimento/IRU para o segundo trimestre de 2022. Pela primeira vez, esta edição oferece uma análise separada da evolução das taxas spot e contratual.

  • O European Contract Freight Road Freight Rates Index atinge um máximo histórico de 121 pontos no segundo trimestre de 2022, o que representa um aumento de 6,1 pontos em termos trimestrais e 13,1 pontos em termos homólogos.
  • O European Road Freight Spot Rate Index também atingiu um máximo histórico de 134 pontos, um aumento de 11,8 pontos em relação ao primeiro trimestre de 2022 e de 20,1 pontos em relação ao segundo trimestre de 2021.
  • A inflação está subindo em todos os países europeus e atingiu um recorde histórico de 8,6% na zona do euro em junho, pesando sobre os custos e a demanda.
  • Embora os preços do diesel tenham variado de acordo com os países, em julho eles permaneceram altos e estão 69% acima do nível de janeiro.

O informe Referência Europeia de Taxas de Frete Rodoviário, produzido pela Transport Intelligence, Upply e IRU, analisa os preços do transporte rodoviário de mercadorias na Europa e as perspectivas de mercado trimestralmente, para informar as decisões dos carregadores, fornecedores de transporte e transportadoras.

Pela primeira vez desde o início do relatório, Ti, Upply e IRU podem oferecer análises diferenciadas de taxas à vista e de contrato nesta edição que abrange o segundo trimestre de 2022.

  • Guerra na Ucrânia: Após a invasão da Ucrânia em março, o preço do diesel antes de impostos na UE-27 subiu 69% em relação ao seu nível em janeiro.
  • Enfraquecimento da demanda: Vários indicadores apontam para o enfraquecimento da demanda por transporte rodoviário de carga na Europa, com queda da atividade nas principais economias e taxas de inflação pesando na confiança dos consumidores e empresas.
  • Inflação em alta: A inflação está subindo em todos os países europeus e atingiu uma alta histórica de 8,6% na zona do euro em junho. De acordo com os dados mais recentes, Espanha é o país que regista o maior aumento, com uma subida de preços de +10,2%, superior às outras grandes economias europeias: Alemanha (7,9%), França (5,8%), Itália (8% ) e Reino Unido (9,1%).
  • Escassez de motoristas: A escassez afeta todo o continente europeu. A Alemanha está em uma situação particularmente crítica, com uma escassez estimada entre 50.000 e 80.000 caminhoneiros. Os trabalhadores migrantes representam 24% da força de trabalho de motoristas alemães e a perda de cidadãos ucranianos que retornam para defender seu país restringiu ainda mais a oferta de motoristas na Alemanha.
  • França/Espanha: Neste corredor houve aumentos muito significativos nas taxas spot. Em particular, o aumento atingiu 21,2% em termos trimestrais na direção Paris-Madrid. Isto é quase o dobro do aumento médio das taxas spot europeias e é também o segundo maior aumento de todas as taxas spot europeias.
  • Alemanha/Polônia: Todas as tarifas, com exceção das tarifas spot de Duisburg a Varsóvia, atingiram novos máximos históricos nesta rota após seguir uma tendência ascendente desde o início da pandemia. Ao contrário da relação observada na maioria das rotas europeias, as tarifas spot nesta rota aumentaram mais lentamente do que as tarifas contratadas. A demanda foi afetada principalmente pelo enfraquecimento do setor na Alemanha e na Polônia. A instabilidade criada pelo conflito na Ucrânia é particularmente notável nesta parte da Europa e também afeta a evolução das perspectivas industriais.
  • França/Grã-Bretanha: Após a referendo proposto sobre a adesão do Reino Unido da União Europeia, as operações de transporte entre a França e a Grã-Bretanha tornaram-se mais caras e prolongadas. Pesquisadores da London School of Economics (LSE) descobriram que, embora as exportações tenham se recuperado em grande parte, as importações do Reino Unido da UE caíram 25% em comparação com outros destinos. Além disso, a variedade de mercadorias comercializadas caiu 30%. Os bens de baixo valor foram os mais afetados pelo aumento dos custos administrativos.

Thomas Larrieu, CEO da Upply, comenta: “A desaceleração da demanda europeia deve conter a pressão ascendente sobre as taxas de frete rodoviário. Por outro lado, as transportadoras continuam a enfrentar aumentos significativos de custos (combustível, mão de obra etc.), portanto, as taxas provavelmente permanecerão elevadas nos próximos meses."

Nathaniel Donaldson, analista econômico da Ti, diz: “O efeito do aumento dos custos em 2022 é agora muito aparente, com as taxas de frete rodoviário em todo o continente europeu atingindo novos recordes. Os aumentos iniciais dos preços dos combustíveis após a invasão da Ucrânia se mantiveram e produziram um ambiente muito mais caro para as transportadoras rodoviárias europeias, enquanto a ação industrial e o agravamento da escassez de motoristas mantêm a capacidade reduzida. Uma série de indicadores aponta para uma desaceleração drástica do consumo e da produção, o que facilitará novos aumentos enquanto os altos custos mantêm as taxas elevadas.

Vincent Erard, Diretor de Serviços Corporativos da IRU acrescenta: “A falta de motoristas é um dos maiores desafios enfrentados pela indústria de transporte rodoviário no momento, e seus efeitos provavelmente aumentarão no futuro próximo e continuarão a impactar os preços do transporte. A distribuição etária dos motoristas já dá uma ideia do que vem pela frente, pois 34% dos motoristas têm mais de 55 anos na Europa e os jovens com menos de 25 anos representam apenas 7%. Essa tendência será exacerbada se os motoristas mais velhos continuarem se aposentando, alguns deles antes do esperado, como ocorreu durante a pandemia do COVID-19, reduzindo ainda mais o conjunto de motoristas disponíveis. Todas as ações e iniciativas destinadas a melhorar a atratividade da profissão de motorista e eliminar as barreiras ao acesso à profissão (custo da formação, idade mínima) serão decisivas a longo prazo».

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