PSP Investments, actual accionista de Hortifrut, lanzará una Oferta Pública de Acciones (OPA) y ofrecerá US$1,63 por acción de la Compañía, monto que representa un premium de 95% respecto al precio de mercado al 15 de diciembre de 2022. El Grupo Controlador de Hortifrut ha convenido que PSP Investments lance la «tender offer» por el 100% de las acciones en circulación de la compañía. La participación del Grupo Controlador seguirá siendo como mínimo 50,1%. Para que la «tender offer» sea exitosa, PSP Investments debe alcanzar como mínimo el 36% del capital accionario de Hortifrut.

Santiago, 16 de dezembro de 2022.- A Hortifrut, plataforma de negócios líder mundial na produção e comercialização de frutas frescas e congeladas, informou que seu Grupo Controlador – formado pelas famílias Moller, Quevedo, Del Río e Elberg – fechou um acordo de investimento para que o atual investidor e sócio Público Setorial de Investimentos Previdenciários (“PSP Investments”) para aumentar sua participação na empresa por meio de uma Oferta Pública de Ações (“OPA”).

El grupo canadiense PSP Investments, quien ha sido accionista de Hortifrut desde el año 2018 y actualmente mantiene el 4,88% del capital accionario de dicha compañía, lanzará una «tender offer» por el 100% de las acciones de Hortifrut a un precio de US$1,63 por acción, lo que implica un premium de 95% sobre el más reciente precio de mercado de US$0,84*. La operación será declarada exitosa en el caso de que PSP Investments logre alcanzar un 36% del capital accionario, de lo contrario la oferta caducará.

O lançamento da OPA estará sujeito à obtenção de autorizações regulatórias de livre concorrência nas jurisdições aplicáveis ​​e à aprovação de reforma estatutária da Hortifrut que permita à PSP Investimentos atender à legislação aplicável.

Conforme fato essencial encaminhado à Comissão do Mercado Financeiro (CMF), o Grupo Controlador venderá as ações da Hortifrut na OPA que representam 3,72% do capital social e manterá 50,1% de sua participação. Se todos os acionistas da Hortifrut concordarem em vender suas ações, a PSP Investments poderá chegar a uma participação de 49,9% na empresa.

Espera-se que a transação seja concluída nos primeiros quatro meses do próximo ano. As partes declararam que sua intenção é que a Hortifrut seja fechada e deixe de ser uma companhia aberta.

O contrato firmado entre o Hortifrut Control Group e a PSP Investments regula, entre outras coisas, a governança corporativa da Companhia e a transferência das ações da Hortifrut após a OPA. Para ser eficaz, o contrato exige que uma das partes detenha pelo menos 35% do capital social. Também contempla uma lista de assuntos reservados que exigirão o acordo de ambas as partes para serem implementados.

Se a oferta pública for bem-sucedida, as partes acordaram o número de conselheiros que cada uma terá o direito de eleger, mantendo o Grupo Controlador o direito de eleger a maioria dos membros do conselho de administração. Além disso, um dos diretores deve ser independente.

Junto a isso, ficou estabelecido que as partes assumem a vedação de alienação de suas ações pelo prazo de um ano a partir do término da OPA. Além disso, nos três anos após o término do período de proibição de venda, o Grupo Controlador terá o direito, mas não a obrigação, de vender as ações da Hortifrut para a PSP Investments, mas com a restrição de que sua participação não poderá cair para menos de 35% . Além disso, se a PSP Investments fizer um futuro aporte de capital no Hortifrut, não ultrapassará US$ 660 milhões.

“Estamos orgulhosos e satisfeitos com o acordo firmado entre a PSP Investments e o Grupo Controlador e acreditamos que esta associação será produtiva no longo prazo”, afirmou Nicolás Moller, membro da família fundadora e do Grupo Controlador.

Andrés Solari, vice-presidente do conselho de administração da Hortifrut, destacou que "com um acionista da natureza da PSP Investments, a empresa terá mais condições de consolidar sua posição de liderança no setor de frutas e fortalecer seu compromisso com a inovação, o meio ambiente, nossos colaboradores e as comunidades onde atuamos”.

Marc Drouin, Diretor Administrativo Sênior, Ativos Reais e Chefe Global de Investimentos em Recursos Naturais de PSP Investments sostuvo que ”nos complace fortalecer la asociación con nuestro socio de largo plazo Hortifrut y las familias que se encuentran detrás de una compañía que consideramos un líder en la industria, con un equipo de gestión de alto nivel y operaciones diversificadas que mantienen altos estándares de ESG en el sector. Esta propuesta refleja tanto el respeto que hemos construido por el negocio de Hortifrut desde nuestra primera inversión en 2018 como nuestro deseo de continuar expandiendo nuestra presencia global en el sector agrícola junto con los mejores equipos de gestión y socios de su clase que comparten nuestro compromiso con inversiones responsables y sostenibles. Con nuestra experiencia y apoyo combinados, creemos que Hortifrut puede continuar aumentando su posición de liderazgo en la industria mundial de los berries».

Sobre a PSP Investimentos

A PSP Investments é uma das maiores administradoras de pensões do Canadá, com ativos de C$ 230 bilhões de ativos líquidos sob gestão em 31 de março de 2022. Ela administra um portfólio global e diversificado composto por investimentos em mercados financeiros públicos, setor privado de ações, real imobiliário, infraestrutura, recursos naturais e dívida privada. Criado em 1990, administra e investe os valores repassados ​​pelo Governo do Canadá para os planos de pensão dos servidores públicos do serviço público daquele país, das Forças Armadas, da Polícia Montada Real e das Forças de Reserva. Sua sede fica em Ottawa, mas seu principal escritório comercial fica em Montreal. Além disso, possui escritórios em Londres, Nova York e Hong Kong. Para mais informações, visite investpsp.com ou siga-nos no Twitter e LinkedIn.

Sobre o Hortifrut

Com quase 40 anos de experiência, a Hortifrut é uma importante plataforma global de negócios que conecta os principais produtores de frutas vermelhas dos dois hemisférios aos mais importantes clientes e mercados do mundo, entregando as melhores frutas o ano todo. Destaca-se por seu modelo de negócio diferenciado, baseado na inovação, no desenvolvimento genético, na sustentabilidade e na digitalização de seus processos. Atualmente, a empresa opera em 13 países -Chile, Peru, Argentina, Brasil, Equador, Colômbia, México, Estados Unidos, Espanha, Portugal, Marrocos, China e Índia- em quatro continentes e seus produtos são comercializados em 37 mercados.

*A referência em dólares da última cotação do Hortifrut considera o valor de fechamento da ação da empresa de $ 721,7 registrado na sessão de 15 de dezembro e dólar observado de $ 862,85 na mesma data.