Au cours de la campagne, près de neuf tonnes sur dix de canneberge Les marchandises péruviennes sont expédiées par voie maritime. Aux États-Unis et en Chine, ce mode d'acheminement représente la quasi-totalité des expéditions ; en Europe, il représente 94 % et au Royaume-Uni, près de 90 %.

Les fruits arrivent également par un nombre limité de points d'accès. Deux points concentrent entre 79 % et 91 % du volume sur les quatre marchés analysés : Philadelphie et Port Hueneme aux États-Unis ; Rotterdam et Vlissingen en Europe ; Shanghai et Shenzhen en Chine ; et Douvres et Londres au Royaume-Uni.

La différence apparaît plus tard. La concentration observée aux points d'entrée ne se retrouve pas avec la même intensité chez les entreprises importatrices. L'Europe répartit les volumes sur une base plus large ; les États-Unis occupent une position intermédiaire ; tandis que la Chine et le Royaume-Uni représentent près des deux tiers des fruits importés par leurs trois principaux pays importateurs.

La concentration aux points d'entrée est élevée, mais la répartition entre les importateurs et les compagnies maritimes varie selon les marchés. © Blueberries Consulting

Europe et Royaume-Uni : peu d’entrées, concentration des importations différente

L'Europe et le Royaume-Uni offrent le contraste le plus net. Sur ces deux marchés, deux points d'entrée canalisent 91 % des flux. canneberge Péruvienne. Cependant, la répartition ultérieure entre les importateurs est considérablement différente.

L'Europe compte 52 entreprises importatrices et présente la plus faible concentration parmi les quatre destinations analysées. Ses trois principaux importateurs représentent 30 % du volume. Les fruits arrivent principalement par Rotterdam et Vlissingen, puis sont distribués à un plus grand nombre d'entreprises.

Au Royaume-Uni, le rapport recense 19 importateurs, les trois principaux représentant à eux seuls 68 % des fruits. Direct Produce Supplies, qui arrive en tête du classement, représente à elle seule 38 %.

Cette différence se manifeste également dans les parts de marché des compagnies maritimes. En Europe, Seatrade domine avec 30 %, suivie de CMA CGM et Hapag-Lloyd, avec respectivement 22 % et 20 %. Au Royaume-Uni, Seatrade représente 60 % du volume enregistré par les opérateurs maritimes.

Les deux marchés présentent donc des niveaux de concentration quasi identiques à leurs points d'entrée, mais une répartition très différente entre importateurs et transporteurs. Le marché européen affiche une structure plus répartie, tandis que le marché britannique concentre une plus grande part du volume entre les mains de quelques acteurs.

Pays-Bas, Port de Rotterdam

Les États-Unis et la Chine complètent la comparaison.

Les États-Unis occupent une position intermédiaire. Philadelphie conserve une nette avance et, avec Port Hueneme, représente 79 % du volume. Cependant, la répartition des importateurs est plus large qu'en Chine et au Royaume-Uni : le rapport recense 49 entreprises, dont les trois premières représentent à elles seules 42 % du volume.

Dans le transport maritime, Seaboard représente 46 % du volume enregistré par les compagnies maritimes. Sa part est significative, même si elle reste inférieure à la majorité absolue.

La Chine présente une situation différente. Shanghai et Shenzhen absorbent 90 % des fruits, tandis que ses trois principaux importateurs représentent 66 % du volume, soit 27 entreprises. Cette concentration aux points d'entrée coïncide, dans ce cas précis, avec une part de marché importante détenue par les principaux importateurs.

La répartition entre les compagnies maritimes est plus équilibrée. COSCO domine avec 21 %, suivie de CMA CGM avec 19 %, tandis qu'Evergreen, Wan Hai et Orient Overseas Container Line détiennent des parts plus modestes. Dans les données analysées, la concentration des importations coexiste donc avec une répartition plus large entre les opérateurs maritimes.

Chine, Port de Qingdao © Portail du port

Le point d'entrée n'explique qu'une partie du marché

La comparaison montre que le volume exporté et le point d'entrée des fruits ne suffisent pas à décrire la structure d'une destination. Il est également nécessaire d'observer le nombre d'entreprises participant aux importations, la part de marché détenue par les plus grandes entreprises et la répartition du transport entre les compagnies maritimes.

L'Europe et le Royaume-Uni illustrent parfaitement cette différence. À eux deux, ils canalisent plus de 90 % des canneberge Les marchandises péruviennes entrent par deux points d'entrée, mais leur volume est réparti très différemment entre les importateurs. Les États-Unis se situent entre ces deux situations, tandis que la Chine combine une forte concentration d'importateurs et une répartition plus diffuse des expéditions.

Pour les exportateurs et les acteurs de la chaîne d'approvisionnement, cette analyse permet de distinguer des marchés qui peuvent paraître similaires si l'on ne considère que leurs voies d'entrée. La concentration physique des fruits ne détermine pas, en soi, le nombre d'entreprises impliquées dans leur importation ni l'influence des principaux opérateurs maritimes.

La prédominance du transport maritime et la concentration des points d'accès sont des caractéristiques communes aux principales destinations de canneberge Péruvien. Ce qui change, c'est la manière dont le volume est réparti entre les importateurs et les compagnies maritimes une fois arrivé à destination.

Source : SENASA et Douanes-Qeneto. Élaboré par : Proarándanos. Les indicateurs généraux d'exportation et les modes de transport correspondent aux dernières données disponibles sur l'état d'avancement de la campagne ; les informations relatives aux importateurs, aux points d'entrée et aux lignes maritimes présentent la date limite de mise à jour indiquée dans le rapport.

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